近期，光伏行业硅料价格出现上涨，特别是N型硅料供需紧张，推动P型硅料价格上涨。据权威数据显示，N型棒状硅成交均价环比微涨，单晶致密料价格环比上涨2.36%，而N型颗粒硅成交均价保持稳定。目前，硅料企业正在积极谈单，新签约企业增多，但成交量较小。预计2024年2月多晶硅产量约17万吨，与上月持平。多晶硅主产区电价上调，对硅料价格形成支撑。
国内2023年光伏新增装机量达到历史新高，同比增长148%。风电和光伏累计装机规模占比显著。投资建议方面，可关注光伏板块的一体化组件企业、电池片企业、硅片企业、逆变器龙头企业以及储能电池供应商。风电板块也值得关注，特别是海风相关标的、风电上游零部件商和整机商。新能源汽车领域，建议关注全球竞争力龙头、二线锂电企业、锂电材料优质标的、全球电动化零部件龙头以及智能新势力。
在工控及电力设备领域，建议重点关注电力储能环节的企业，如新风光、金盘科技等。
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